Cronômetro
Um por pessoa: iniciar outro encerra o anterior. O relógio anda no navegador, mas a hora de início é a do servidor — fechar a aba não perde o tempo.
atendimento
O dia de quem vende, organizado
Lembretes que nascem do próprio pedido e somem quando ele anda. Tarefas, ligações e tempo registrados onde a conversa aconteceu.
O Início de cada pessoa
Uma página só, com o que importa agora: saudação com nome, organização e papel, os lembretes que já chegaram na hora, as tarefas pendentes que vencem primeiro e os atalhos que a pessoa mais abre.
- Concluir a tarefa direto no cartão e iniciar o cronômetro dali mesmo.
- Ligações agendadas aparecem junto das tarefas pendentes.
- Atalhos frequentes e lembretes são de cada pessoa: ninguém vê os dos outros.
- Cada pessoa escolhe a tela inicial em Preferências. O padrão é o Dashboard, e só aparece o que ela pode abrir.
Lembretes que se acertam sozinhos
Tarefa com prazo, ligação agendada, entrega prevista, prazo da fabricação, parcela no vencimento e integração externa geram lembrete. E os do pedido são reconciliados a cada mudança dele.
- Entregou, ficou pronto, recebeu a parcela, perdeu ou arquivou: o lembrete some ou vira concluído.
- Reagendar, trocar o responsável ou reabrir rearma o aviso.
- Três blocos — agora, hoje mais tarde e próximos — mais as abas de dispensados e concluídos.
- Adiar 15 minutos, 1 hora ou amanhã. Adiar mexe só no lembrete, nunca no prazo da tarefa.
Avisos fora do CRM
Com o sistema fechado o aviso continua chegando: Web Push por aparelho, e-mail pelo servidor SMTP da própria organização e um resumo diário.
- Push autorizado por navegador e dispositivo; o clique abre a tela certa.
- SMTP da organização, com botão de envio de teste — e a senha nunca volta para a tela.
- Resumo diário no horário padrão da pessoa, com o que vence hoje e o que está atrasado.
- Segredos — senha do SMTP, chave VAPID — ficam cifrados no banco.
Tarefas
Soltas, ou vinculadas a um pedido, a uma empresa ou a um contato. Título, descrição, prazo com hora opcional e responsável.
- Tarefa criada num pedido herda o cliente dele — e acompanha se o cliente do pedido mudar.
- Recorrência a cada N dias, semanas ou meses, com fim opcional.
- Ao concluir, a próxima ocorrência é contada a partir do prazo, não do dia da conclusão — e nunca nasce já vencida.
- Anexos na tarefa, e toda tarefa com prazo gera lembrete.
Ligações
Uma ligação é uma tarefa do tipo ligação, em dois formatos: registrada, que já aconteceu, e agendada, que está em aberto.
- Registrada guarda direção, resultado (atendeu, não atendeu, caixa postal, ocupado, número errado), telefone, quando aconteceu e duração.
- Agendada aparece junto das tarefas pendentes e gera lembrete; registrar o resultado a conclui.
- Ao registrar, dá para agendar o retorno na mesma operação — já vinculado ao mesmo cliente, pedido e responsável.
- As ligações aparecem na aba Ligações do pedido, da empresa e do contato.
No contexto do pedido
A aba Tarefas do pedido mostra o que falta fazer naquela venda; a de Ligações, com quem já se falou sobre ela.
- A gravação da ligação pode ser anexada: MP3, M4A/AAC, WAV, OGG/Opus e WebM são aceitos.
- Quem vê o registro anexa; remover é de quem enviou ou de quem edita o registro.
- Arquivos em object store compatível com S3, com download por link assinado.
Favoritos e atalhos
A versão completa dos atalhos da tela inicial: o que a pessoa fixou à mão fica no topo, e o resto entra sozinho conforme a navegação.
- Até 30 itens fixados, sempre no topo.
- O resto, agrupado por tipo: telas, pedidos, empresas, contatos e produtos.
- Some sozinho o que a pessoa deixou de poder ver, e uma faxina horária tira o que não existe mais.
O quadro de tarefas
Tarefas e ligações juntas, em colunas que mostram de relance o que está atrasado, o que aguarda e o que já foi feito.
- Quatro colunas: Em atraso, Aguardando, Concluídas e Canceladas, nos últimos 30 dias. A ligação tem um selo no cartão.
- Atrasada não é um estado gravado: a tarefa que passa do prazo cai sozinha em Em atraso, sem rotina nenhuma.
- Ao concluir, o sistema grava se foi no prazo ou em atraso — é daí que sai o percentual do relatório.
- Tarefa em atraso não aceita mudar o prazo: conclua ou cancele. O quadro tem a alternativa em lista.
Tipos de tarefa e permissões
A organização cria os tipos de tarefa que o time usa — visita técnica, cobrança, instalação — e decide quem pode fazer o quê com elas.
- Cada tipo tem cor e comportamento — tarefa comum ou ligação —, escolhido ao criar e que não muda depois.
- “Tarefa” e “Ligação” vêm de fábrica e não se arquivam nem se excluem.
- Cinco permissões: ver, criar, editar, concluir e excluir, e escopo por papel: todas ou só as suas.
- O tipo pode ser filtro de uma automação, que cria uma tarefa ou agenda uma ligação quando outra é concluída.
Tempo, e como ele é contado
É isto que sustenta os indicadores de atendimento — então precisa ser difícil de falsear por esquecimento.
Lançamento manual
Com observação por lançamento, editável e removível, e teto de 24 horas por lançamento. Nem todo trabalho acontece com o cronômetro aberto.
Cronômetro esquecido
Encerrado sozinho depois de 8 horas e marcado para revisão — uma rotina roda a cada minuto. Melhor um registro sinalizado do que um turno de quarenta horas no relatório.
Preferências de cada pessoa
Horário padrão dos lembretes (08:00 se não mudar), antecedência em minutos para itens com hora e em dias para itens só com dia, receber por e-mail, receber o resumo diário e ligar ou desligar o push neste aparelho.