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O pedido inteiro, da venda ao recebimento

O núcleo do sistema: um cartão por pedido, atravessando as etapas que a sua operação realmente tem — com o sistema cobrando o que falta antes de deixar avançar.

O quadro

Uma coluna por etapa, cada uma somando contagem, valor total e saldo a receber. Arrasta e solta entre colunas e dentro da coluna.

Criação rápida na própria coluna: só título e cliente.
O cartão mostra número, título, cliente, responsável, valor, saldo, situação de pagamento, tipo de entrega, previsão e tags.
Passou do prazo da etapa, o cartão ganha o sinal de parado.
As colunas de ganho e de perda mostram só o que fechou nos últimos 30 dias — ajustável — para não crescerem sem fim.

Quadro Kanban com as colunas Nova venda, Em fabricação, Pronto para entrega e Em entrega, cada uma com contagem de pedidos, valor total e saldo no cabeçalho. — Cada coluna diz quantos pedidos, quanto valem e quanto ainda falta receber.

Etapas que cobram o que falta

Cada etapa tem tipo e as características que a organização adicionou a ela: marco, campos exigidos, saldo zerado e prazo de “parado”. Se o cartão chega sem o que a etapa pede, abre um modal pedindo só o que falta — e o movimento conclui numa operação única.

Tipo: em andamento, ganho ou perdido.
Marco gravado ao entrar (início da fabricação, pronto, entregue, pago) — só se ainda estiver vazio, então voltar e avançar não reescreve a data.
Exigências: cliente, previsão de entrega, prazo da fabricação, endereço, pelo menos um item, campo personalizado, motivo da perda, saldo zerado.
Vários quadros por organização, nascidos de modelos ou em branco, com um deles como padrão. As regras que movem cartões sozinhas estão na página de Automações.

Tela de configuração de quadros e etapas, com a lista de etapas e as regras de cada uma: tipo, marco, campos exigidos e prazo de parado. — As regras de cada etapa são configuração, não código — e mudam sem deploy.

A mesma base, em tabela

Quem prefere linha a cartão tem a lista, com ordenação por número, venda, entrega prevista e valor, e os mesmos filtros do quadro.

A busca aceita 2026-0001, 2026/1, #0001 ou só o número — e também cliente ou telefone.
Filtros por responsável, tag, situação de pagamento, atrasados e parados.
Exportação em CSV, separador ponto e vírgula, até 5.000 linhas.

Lista de pedidos em tabela, com as colunas número, cliente, etapa, data da venda, entrega prevista, valor, saldo e pagamento. — Número, cliente, etapa, venda, entrega prevista, valor, saldo e pagamento.

A ficha do pedido

Abas de Resumo, Itens, Pagamentos, Comentários, Histórico, Notas fiscais, Financeiro, Tarefas, Ligações e Anexos — com valor, pago e saldo fixos no cabeçalho, em qualquer aba.

Número sequencial por organização e por ano, gerado por contador transacional.
O cliente é um contato, uma empresa ou os dois — e, se a etapa não exigir, o cartão pode nascer sem cliente.
Fabricação com prazo e observações, e as datas de início e de “pronto” gravadas pelos marcos das etapas.
Entrega com endereço copiado para o pedido: o cliente pode editar o cadastro dele sem reescrever o histórico da venda.

Resumo de um pedido, com dados do cliente, responsável, fabricação e entrega, e o cabeçalho mostrando valor do pedido, pago e saldo. — O cabeçalho do pedido nunca esconde o saldo.

Itens que servem ao ofício

Tabela editável com autocomplete de produto e o preço do tipo escolhido já preenchido — e sempre editável, porque a negociação é da vida real.

Item avulso, sem produto no catálogo: “instalação”, por exemplo.
Quantidade com até três casas decimais — serve metro e quilo.
Desconto por item, limitado ao bruto da linha, mais desconto geral e frete no pedido.
O nome do produto é copiado para o item: renomear o produto depois não reescreve a venda antiga.

Aba de itens de um pedido, com produtos, quantidades, preços unitários, descontos e o total calculado. — Total = itens − desconto + frete, tudo calculado em centavos inteiros.

Recebimento parcelado sem planilha

Lançamento recebido, com data e forma, ou parcela a receber, com vencimento. Pago, saldo e situação são recalculados na mesma operação e conferidos no banco.

Formas: Pix, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, boleto, transferência e outro.
Cada parcela a receber gera um lembrete no vencimento, automaticamente.
Situação do pedido: pendente, parcial ou pago.
Só o que está recebido conta no saldo — promessa não abate.

Aba de pagamentos de um pedido, com os lançamentos recebidos, as parcelas a receber e o resumo de pago e saldo. — Marcar a parcela como recebida acerta o saldo e encerra o lembrete de uma vez.

Quem fez o quê, e quando

Registro automático de mudança de etapa — com origem, destino e motivo da perda —, pagamentos, eventos de sistema, tarefas e comentários, mais notas escritas à mão.

Filtro por tipo de evento, e o texto já vem pronto, em português.
O sistema guarda quanto tempo o pedido ficou em cada etapa — é daí que sai o indicador de tempo médio.
Comentários no pedido: quem vê o pedido comenta.

Aba de histórico de um pedido, listando mudanças de etapa, pagamentos, tarefas e comentários em ordem cronológica. — A timeline não depende de ninguém lembrar de anotar.

Ainda no pedido

Quatro coisas que não rendem uma figura, mas mudam o dia a dia.

Campos personalizados

Definidos por organização, para pedidos: texto, número, valor em reais, data, lista de uma opção, lista de várias e sim/não. Marcáveis como obrigatórios, com ordem e opções próprias. Arquivar uma definição não apaga os valores já gravados nos pedidos.

Mix no pedido novo

Na criação do pedido, a aba Mix lista os produtos sugeridos pelas tags do cliente, com preço e a tag que os trouxe. Marca o que quer e vira item — e qualquer produto do catálogo entra ali mesmo.

Arquivar, nunca apagar

As entidades principais são arquivadas, não excluídas, e sempre dá para reativar. Pedido arquivado não se move no quadro.

Erros que a tela entende

Exigência de etapa não atendida, saldo diferente de zero: o erro chega com código tratável pela interface, então a tela sabe exatamente o que pedir em vez de mostrar “ocorreu um erro”.

Vendedor e avisos no pedido

O pedido guarda o vendedor, separado do responsável. E avisa, sem travar, quando o total fica abaixo do pedido mínimo ou o item passa do saldo, conforme a política de estoque. O preço mínimo recusa o item nos tipos de preço que não permitem vender abaixo dele.