pipeline

O pedido inteiro, da venda ao recebimento

O núcleo do sistema: um cartão por pedido, atravessando as etapas que a sua operação realmente tem — com o sistema cobrando o que falta antes de deixar avançar.

O quadro

Uma coluna por etapa, cada uma somando contagem, valor total e saldo a receber. Arrasta e solta entre colunas e dentro da coluna.

Criação rápida na própria coluna: só título e cliente.
O cartão mostra número, título, cliente, responsável, valor, saldo, situação de pagamento, tipo de entrega, previsão e tags.
Passou do prazo da etapa, o cartão ganha o sinal de parado.
As colunas de ganho e de perda mostram só o que fechou nos últimos 30 dias — ajustável — para não crescerem sem fim.

Quadro Kanban com as colunas Nova venda, Em fabricação, Pronto para entrega e Em entrega, cada uma com contagem de pedidos, valor total e saldo no cabeçalho. — Cada coluna diz quantos pedidos, quanto valem e quanto ainda falta receber.

Etapas que cobram o que falta

Cada etapa tem tipo, marco, campos exigidos e prazo de “parado”. Se o cartão chega sem o que a etapa pede, abre um modal pedindo só o que falta — e o movimento conclui numa operação única.

Tipo: em andamento, ganho ou perdido.
Marco gravado ao entrar (início da fabricação, pronto, entregue, pago) — só se ainda estiver vazio, então voltar e avançar não reescreve a data.
Exigências: previsão de entrega, prazo da fabricação, endereço, pelo menos um item, motivo da perda, saldo zerado.
Vários quadros por organização, com um deles como padrão. Reordenar, arquivar e reativar.

Tela de configuração de quadros e etapas, com a lista de etapas e as regras de cada uma: tipo, marco, campos exigidos e prazo de parado. — As regras de cada etapa são configuração, não código — e mudam sem deploy.

A mesma base, em tabela

Quem prefere linha a cartão tem a lista, com ordenação por número, venda, entrega prevista e valor, e os mesmos filtros do quadro.

A busca aceita 2026-0001, 2026/1, #0001 ou só o número — e também cliente ou telefone.
Filtros por responsável, tag, situação de pagamento, atrasados e parados.
Exportação em CSV, separador ponto e vírgula, até 5.000 linhas.

Lista de pedidos em tabela, com as colunas número, cliente, etapa, data da venda, entrega prevista, valor, saldo e pagamento. — Número, cliente, etapa, venda, entrega prevista, valor, saldo e pagamento.

A ficha do pedido

Abas de Resumo, Itens, Pagamentos, Comentários, Histórico, Tarefas, Ligações e Anexos — com valor, pago e saldo fixos no cabeçalho, em qualquer aba.

Número sequencial por organização e por ano, gerado por contador transacional.
O cliente pode ser um contato, uma empresa, ou os dois — contato de uma empresa.
Fabricação com prazo e observações, e as datas de início e de “pronto” gravadas pelos marcos das etapas.
Entrega com endereço copiado para o pedido: o cliente pode editar o cadastro dele sem reescrever o histórico da venda.

Resumo de um pedido, com dados do cliente, responsável, fabricação e entrega, e o cabeçalho mostrando valor do pedido, pago e saldo. — O cabeçalho do pedido nunca esconde o saldo.

Itens que servem ao ofício

Tabela editável com autocomplete de produto e o preço do tipo escolhido já preenchido — e sempre editável, porque a negociação é da vida real.

Item avulso, sem produto no catálogo: “instalação”, por exemplo.
Quantidade com até três casas decimais — serve metro e quilo.
Desconto por item, limitado ao bruto da linha, mais desconto geral e frete no pedido.
O nome do produto é copiado para o item: renomear o produto depois não reescreve a venda antiga.

Aba de itens de um pedido, com produtos, quantidades, preços unitários, descontos e o total calculado. — Total = itens − desconto + frete, tudo calculado em centavos inteiros.

Recebimento parcelado sem planilha

Lançamento recebido, com data e forma, ou parcela a receber, com vencimento. Pago, saldo e situação são recalculados na mesma operação e conferidos no banco.

Formas: Pix, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, boleto, transferência e outro.
Cada parcela a receber gera um lembrete no vencimento, automaticamente.
Situação do pedido: pendente, parcial ou pago.
Só o que está recebido conta no saldo — promessa não abate.

Aba de pagamentos de um pedido, com os lançamentos recebidos, as parcelas a receber e o resumo de pago e saldo. — Marcar a parcela como recebida acerta o saldo e encerra o lembrete de uma vez.

Quem fez o quê, e quando

Registro automático de mudança de etapa — com origem, destino e motivo da perda —, pagamentos, eventos de sistema, tarefas e comentários, mais notas escritas à mão.

Filtro por tipo de evento, e o texto já vem pronto, em português.
O sistema guarda quanto tempo o pedido ficou em cada etapa — é daí que sai o indicador de tempo médio.
Comentários no pedido: quem vê o pedido comenta.

Aba de histórico de um pedido, listando mudanças de etapa, pagamentos, tarefas e comentários em ordem cronológica. — A timeline não depende de ninguém lembrar de anotar.

Ainda no pedido

Quatro coisas que não rendem uma figura, mas mudam o dia a dia.

Campos personalizados

Definidos por organização, para pedidos: texto, número, valor em reais, data, lista de uma opção, lista de várias e sim/não. Marcáveis como obrigatórios, com ordem e opções próprias. Arquivar uma definição não apaga os valores já gravados nos pedidos.

Mix no pedido novo

Na criação do pedido, a aba Mix lista os produtos sugeridos pelas tags do cliente, com preço e a tag que os trouxe. Marca o que quer e vira item — e qualquer produto do catálogo entra ali mesmo.

Arquivar, nunca apagar

As entidades principais são arquivadas, não excluídas, e sempre dá para reativar. Pedido arquivado não se move no quadro.

Erros que a tela entende

Exigência de etapa não atendida, saldo diferente de zero: o erro chega com código tratável pela interface, então a tela sabe exatamente o que pedir em vez de mostrar “ocorreu um erro”.