Pagamento
Qualquer pagamento, pagamento parcial ou quitação. É assim que um pedido pago por inteiro pode ir sozinho para a etapa de concluído.
automações e fluxo
O quadro trabalha junto com a equipe
Cada etapa pode exigir o que falta, mover o cartão, criar uma tarefa ou agendar uma ligação quando algo acontece — e o desenho do fluxo mostra o que está ligado a quê, numa tela só.
Etapas que só cobram o que você escolheu
Uma etapa tem apenas as características que foram adicionadas a ela. “Prospecção” não pergunta por data de entrega.
- Exigir um campo do pedido ou um campo personalizado, saldo zerado, sinalizar “parado” após N dias e marco automático.
- Cada campo pode ser obrigatório — bloqueia a entrada — ou só destacado na etapa.
- Até o cliente do cartão é opcional: quem exige é a etapa, com a característica “Informar cliente”.
- Característica em uso não se exclui: arquiva-se, e as etapas que já a têm continuam como estão.
Modelos de quadro
Um quadro novo nasce de um modelo — uma cópia das etapas, com todas as características — ou em branco, para você montar do seu jeito.
- Salvar um quadro como modelo leva as etapas ativas.
- Cópia independente: mexer no modelo não muda os quadros que já existem, e o contrário também.
- Uma aba por modelo e uma subaba por etapa, com o checkbox Obrigatório gravando na hora.
- Modelo arquivado não gera quadro novo, e nada é criado pela metade.
Vários quadros, um padrão
O quadro padrão recebe o pedido novo quando ninguém escolhe outro. Os demais atendem o que não é pedido, como o pós-venda ou a cobrança.
- Campos do card por quadro: título, valor total, saldo, situação do pagamento, previsão de entrega, tags e responsável. Nasce do modelo e cada quadro ajusta o seu.
- Número do pedido e cliente aparecem sempre, e o selo de “parado” também.
- Reordenar, arquivar e reativar, sem perder o histórico.
- Quadros, modelos, características e histórico de automações numa tela só, com a seção escolhida num menu.
Automações da etapa
Cada etapa guarda as regras do tipo “quando isto acontecer, faça aquilo”, com condições que a organização escreve sem programar.
- Cinco gatilhos: campo do pedido, pagamento, entrada na etapa, card parado há N dias e tarefa ou ligação concluída.
- Quatro ações: mover o card, criar um card em outro quadro, criar uma tarefa ou agendar uma ligação — com título, prazo e responsável.
- Condições com E e OU, em grupos que podem ficar dentro de outros.
- O gatilho de campo dispara na passagem de “não atende” para “atende”, não a cada gravação.
O desenho do fluxo
Na subaba Fluxo, cada etapa é um nó e cada automação, uma seta. Dá para ver — e editar — o que o quadro faz sozinho.
- Seta contínua move o card; tracejada cria um card. Tarefas e ligações aparecem ao lado do gatilho.
- Arraste de uma etapa a outra para criar uma automação; clique no gatilho, na seta ou no nó para editar.
- Um tom por tipo de gatilho — campo, pagamento, entrada, parado e tarefa concluída —, com legenda.
- Mover os nós, organizar automaticamente, recolher tudo e exportar como imagem ou SVG.
O histórico do que o sistema fez sozinho
Quando uma automação roda — ou deixa de rodar —, fica registrado, para ninguém precisar adivinhar por que um cartão se mexeu.
- Uma linha por execução, com o retrato do momento: a frase da automação, o card, a etapa e o quadro, o gatilho e a ação.
- Resultado executou ou não executou, com a mensagem — destino que não existe, etapa que exige o que o card não tem.
- Quando a ação cria algo, o histórico guarda o que foi criado.
- Gravado junto com a alteração que o disparou, e sobrevive à exclusão da automação, do card ou da etapa.
O que cada gatilho enxerga
Quatro detalhes que fazem a diferença na hora de montar uma regra que não surpreende ninguém.
Card parado
De 1 a 365 dias na etapa. A regra pode agendar uma ligação ou criar uma tarefa para quem cuida do cartão.
Tarefa ou ligação concluída
Com filtro por tipo de tarefa, por resultado da ligação (não atendeu, caixa postal…) e por responsável. Evento, não estado: cada conclusão que confere dispara.
Comparar campo com campo
Uma data com outra deslocada em dias, ou um valor com uma porcentagem de outro. A comparação só aceita campos do mesmo tipo.