cadastros

Quem compra, e o que você vende

A base que o pedido consulta. Cadastro que preenche sozinho o que dá para preencher e que barra o duplicado antes de ele existir.

Contatos

Pessoas: nome, e-mail, CPF, empresa opcional, responsável, observações e tags — com ficha em abas de Dados, Telefones, Endereços, Tarefas, Ligações e Anexos.

Ao menos um telefone é obrigatório.
Contato sem empresa precisa de endereço próprio.
Contato vinculado a uma empresa segue o responsável dela, e não tem responsável próprio.
Busca por nome, telefone, CPF ou e-mail; filtros por responsável, tag, cidade, UF e situação.

Lista de contatos com campo de busca, filtros por responsável e tag, e as colunas de nome, telefone e empresa. — A busca ignora acento: “joao” encontra “João”.

A ficha completa

Tudo o que aconteceu com aquela pessoa num lugar só: dados, telefones e endereços dela, tarefas, ligações e anexos.

Vincular, trocar ou desvincular a empresa — e ao desvincular, o contato ganha endereço e responsável próprios na mesma operação.
Transferir para outro responsável, arquivar e reativar.
CPF validado por dígito verificador, com máscara.
CPF repetido bloqueia o cadastro, inclusive contra arquivados — e a tela oferece reativar o que já existe.

Ficha de um contato, com as abas de dados, telefones, endereços, tarefas, ligações e anexos. — Arquivar preserva o histórico; reativar traz de volta.

Empresas

Nome fantasia, razão social, CNPJ, e-mail, tipo (cliente, prospect, fornecedor, parceiro — lista editável), responsável obrigatório, observações e tags.

O que o cadastro exige — CNPJ, telefone, endereço, contato — vem do tipo da empresa. Empresa sem tipo exige só o nome.
O responsável da empresa vale também para os contatos dela.
Arquivar a empresa não mexe nos contatos dela.
Ficha em abas: Dados, Endereços, Telefones, Contatos, Pedidos, Itens, Notas fiscais, Financeiro, Tarefas, Ligações, Anexos e Portal.

Lista de empresas com filtros por responsável, tipo, tag, cidade e UF, mostrando nome fantasia, CNPJ e responsável. — O tipo de empresa sai de uma lista que a própria organização edita.

O histórico de compras da empresa

A aba Pedidos mostra tudo o que aquela empresa já comprou, com a etapa em que cada pedido está agora.

Botão Novo pedido já pré-preenchido com o cliente.
Do cadastro se chega ao pedido, e do pedido se volta ao cadastro.
Valor e saldo de cada pedido, sem abrir um por um.

Aba de pedidos de uma empresa, listando os pedidos dela com etapa, valor e saldo. — Do cadastro para a venda, sem passar pela busca.

O que essa empresa já comprou

A aba Itens soma por produto tudo o que a empresa comprou: quantidade total, valor total, número de pedidos, último preço unitário, data da última venda e o último pedido com a etapa atual.

Conta pedidos em andamento e ganhos; ignora arquivados e perdidos.
É a resposta para “quanto ela costuma pagar nisso?” antes de fazer a proposta.
E a base para a recompra: o que já saiu, e há quanto tempo.

Aba de itens comprados por uma empresa, somando por produto a quantidade, o valor total e o último preço unitário. — Somado por produto, não por pedido.

Catálogo e preços

Nome, SKU obrigatório e único, descrição, unidade, categoria e tags. Preço por tipo — varejo, atacado, revenda, e a lista é editável —, com pelo menos um por produto.

Zero significa “a combinar”.
No pedido, o tipo de preço é escolhido por item e o valor continua editável.
SKU repetido bloqueia o cadastro, inclusive contra produtos arquivados.
Foto no produto, que aparece no catálogo do portal, e anexos: ficha técnica e catálogo.

Lista de produtos com nome, SKU, unidade, tags e preços por tipo de preço. — Desativar e reativar, em vez de excluir.

Tags e mix de produtos

Tags têm escopo — de cliente, de pedido e de produto — e as listas não se misturam. O mix amarra tag de cliente a tag de produto.

Cor escolhida por nome, de uma paleta com par claro/escuro: nunca fica ilegível no tema escuro.
Tag em uso é arquivada, não apagada; só se exclui a que ninguém usa.
Quem tem a tag de cliente X recebe a sugestão dos produtos com as tags de produto ligadas a X.
Várias tags somam sugestões.

Tela de configuração do mix de produtos, ligando tags de cliente a tags de produto. — A sugestão aparece na aba Mix do pedido novo, com preço e a tag que a trouxe.

Categorias e subcategorias

O catálogo ganha duas camadas, cadastradas pela organização: a categoria e, dentro dela, a subcategoria.

Nome único em cada nível, e código próprio da categoria, além do código do ERP.
Filtrar por uma categoria inclui as subcategorias dela.
Categoria em uso se arquiva em vez de apagar; arquivar a categoria leva as subcategorias.
A categoria organiza o catálogo do portal. A tag continua servindo ao mix de cada cliente.

Lista de categorias de produto em dois níveis, com a categoria, o código, as subcategorias e a quantidade de produtos de cada uma. — Duas camadas bastam para o cliente achar o produto.

O produto por dentro

A ficha do produto reúne o que a venda precisa saber: preço por tipo, mínimo, oferta, foto e saldo.

Preço mínimo e preço de oferta, com o último dia da oferta, em cada tipo de preço.
Código de barras (EAN), que ajuda a casar o produto na importação de NF-e, e o ID do ERP.
Foto com pré-visualização: enviar, trocar e remover.
Com o controle de estoque ligado, política própria e o bloco Saldo em estoque: disponível, ERP, em pedidos do CRM, físico e reservado.

Formulário de edição de um produto, com os preços de varejo, atacado e revenda, cada um com mínimo, oferta e último dia da oferta. — Mínimo e oferta ficam ao lado do preço, em cada tipo.

Listas e tipos numa tela só

Tipos de endereço, de empresa, de telefone e de preço, unidades, categorias e tipos de tarefa ficam num único item das configurações, com a lista escolhida num menu.

Tipos de empresa com as exigências do cadastro: CNPJ, telefone, endereço e contato.
Tipo de preço do cliente: o pedido e a nota trazem o preço dele, e o contato sem tipo próprio segue o da empresa.
Tipos de preço com “venda abaixo do mínimo” permitida ou não, e o código do ERP.
Ler as listas é de todos; editar é de quem tem a permissão do catálogo.

Tela Listas e tipos, com a lista de tipos de empresa e as exigências de cadastro de cada tipo. — Cada tipo diz o que o cadastro precisa ter.

O que preenche sozinho

Menos digitação é menos erro de digitação — e menos cadastro duplicado.

Consulta de CNPJ

Traz razão social, nome fantasia, e-mail, telefone, situação cadastral e endereço completo, preenchendo o formulário da empresa. Aceita o CNPJ alfanumérico — 14 caracteres, com letras nas 12 primeiras posições — que a Receita passou a emitir.

Consulta de CEP

Logradouro, bairro, cidade e UF a partir dos oito dígitos. As duas consultas passam pela API do CRM (o navegador não conseguiria, por CORS), com proteção contra SSRF, e o endereço de cada serviço é configurável — o padrão é ReceitaWS e ViaCEP.

Endereços e telefones

Vários por cliente, sempre com um principal — garantido pelo banco, não só pela tela. Tipo vindo de lista editável. Arquivar o principal exige dizer quem assume o lugar. O telefone guarda o marcador “tem WhatsApp” separado do tipo.

Duplicado: bloqueia ou avisa

CPF, CNPJ e SKU repetidos bloqueiam o cadastro. Telefone e e-mail repetidos só avisam, antes de salvar — e quando o cadastro parecido é de outro responsável e quem pergunta tem escopo “só os seus”, o aviso sai sem detalhes.